Décembre 1960. Joan Baez reçoit une lettre d’un inconnu, Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, qui lui dit son admiration pour elle. C’est le point de départ d’un échange épistolaire, qui constitue la trame de ce spectacle conçu et interprété par le duo You&I, alternant lecture de lettres imaginées et reprises de chansons mythiques de ces deux monstres sacrés de la scène folk américaine.

Ancrée dans la réalité, émaillée de citations authentiques et de références historiques, cette pièce musicale se déroule dans une ambiance intimiste, en clair-obscur, percée çà et là par des illustrations sonores qui renvoient à la vie passionnée de Joan et Bob et à l’histoire récente des États-Unis.